宣布停牌！500亿巨头大动作

时间： 2024-10-26 05:33     

来源：中国基金报

中国基金报记者  卢鸰

全球船用低速柴油机龙头中国动力，拟进一步整合柴油机业务。

据中国动力10月25日晚公告，为进一步加强对柴油机业务的深度整合，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式，收购中国船舶工业集团持有的中船柴油机16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金。

交易完成后，中国动力将持有中船柴油机68.3662%股权。

10月25日，中国动力股价以23.56元收盘，市值为523亿元。

拟收购中船柴油机16.51%股权

中国动力10月25日晚公告，为进一步加强对柴油机业务的深度整合，促进柴油机业务高效决策，尽快补足产业链在研发和营销售后等方面短板，促进柴油机业务高质量发展。公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司（以下简称中船工业集团）购买其持有的中船柴油机有限公司（以下简称中船柴油机）16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金。

交易完成后，中国动力持有中船柴油机68.3662%股权，中船工业集团不再持有中船柴油机股权。

本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券及可转换公司债券自2024年10月28日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交日。

天眼查显示，目前中船柴油机的股东有三家，除了中国动力和中船工业集团，中国船舶还持有其31.63%股权。

中船动力集团已完成整合第一步

中国动力是全球船用低速柴油机龙头。根据2023年年报，公司船用低速柴油机国内份额提升到78%，国际份额提升到39%。2023年新接船用低速柴油机560台，同比增长42.5%。

2024年上半年，中国动力实现营收248.61亿元，同比增长16.61%；实现归母净利润4.75亿元，同比增长65.7%；核心控股子公司中船柴油机实现主营业务收入111.14亿元，同比增长22.16%；营业利润为5.92亿元，同比增长227.68%。

早在2023年12月，为更好地优化配置相关资源，压减法人户数和管理层级，增强主业核心竞争力和外部影响力，中国动力就曾在内部进行过相关业务架构调整。

根据当时的方案，中船柴油机的全资子公司中船动力（集团）有限公司（以下简称中船动力集团）拟对其持有的5家下属子公司的股权进行内部划转。

方案的第一步是，将沪东重机持有的中船动力研究院49%股权，中船动力镇江有限公司持有的安庆中船柴油机有限公司100%股权，沪东重机持有的上海中船三井造船柴油机有限公司51%股权，沪东重机持有的中船海洋动力部件有限公司84.71%股权划转至中船动力集团。

方案的第二步是，将动力研究院、中船镇柴和中船安柴持有的中船海洋动力技术服务有限公司合计95%股权，划转至中船动力集团。

目前，中船动力集团已完成业务架构调整方案中的第一步。