导读：本系列研究旨在为个人和家庭基金理财优选标的。分别从基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估等方面进行研究作出评级，并于文末提供投资配置建议。关注评级为“A”级别及以上的基金作为实现个人和家庭投资理财目标的参选标的。
本文提纲：
①图文透析研究
②基金评分评级
③综合评述建议
④是否入围宏赫优选基金
01
图文透析
1
基金出镜：
注：成立日期最早取数据日为2014年11月28日（沪港深系列规模指数启用日期）；业绩对标指数：覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数，只投资A股的基金业绩对标沪深300指数，下同。
截止本文研究日，该基金基期以来9.7年，年化回报率12.56%；同期指数（沪港深500指数，下同）年化回报率为 2.34%。
近五年年化回报率 7.82%，同期指数年化回报率 -0.07%。
现任经理管理以来9.3年，实现年化回报率8.46%，同期指数年化回报率 -0.08%。
a.基金季度规模趋势图:
2024年2季度规模 10.7亿，比上季度增幅：-18%，近三年平均规模15.2亿。最新披露机构投资者占比：82%
契约规定股票仓位【60-95%】；其中港股通【≤50%】
宏赫统计近七年历史仓位:
股票仓位范围：64-87%；股票平均仓位：76%；
债券仓位范围：0-4%
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基期&成立以来年度收益一览
基金整年度收益PK指数图表
[注]：三年复利*值为截止到当年度末时点近三个整年度时段的年化收益率
有整年度业绩以来9.6年时间，该基金平均股票仓位为77.7%，债券仓位0.0%；实现年均复利收益率为 12.60%，同期指数为 1.23%。
历经9个整年度评测战胜指数5年，胜率【55%】;
今年以来收益率 -11.27%，暂时落后指数的 -1.98%。
2015和2020是主要超额收益取得，2016和2024年表现不如指数。
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历任基金经理业绩宏赫评级
a. 历任基金经理业绩一览
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