本文提纲:
①图文透析研究
②基金评分评级
③综合评述建议
④是否入围宏赫优选基金
本文为简略评级版,省略了①的部分内容,只提供评级结果和简评建议,有需要更多图文和阐述的投资者可以点这里⇨按需定制 |公募基金评级
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图文透析
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基金出镜:
注:成立日期最早取数据日为2014年11月28日(沪港深系列规模指数启用日期);业绩对标指数:覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数,只投资A股的基金业绩对标沪深300指数,下同。
截止本文研究日,该基金基期以来8.0年,年化回报率6.35%;同期沪港深500指数年化为 4.32%。
近五年年化回报率 0.37%,同期指数年化回报率 0.22%。
现任经理管理以来同成立以来。
2
基期&成立以来年度收益一览
基金整年度收益PK指数图表
[注]:三(五)年复利*值为截止到当年度末时点近三(五)个整年度时段的年化收益率
有整年度业绩以来7.9年时间,该基金平均股票仓位为92%,债券仓位0%;实现年均复利收益率为 9.18%,同期指数为 6.34%。
历经7个整年度评测战胜指数4年,胜率【57%】;
今年以来收益率 7.99%,暂时落后指数的 21.01%。
3
前十仓持股明细
近2-3年本基金持股明细表
注:左下角黑色个位数字为本季度十大重仓股相比上季度调换个数,比如数字“3”表示本季度相比上季度十大重仓股有3个成员更换。
近11个季度,本基金平均每季换股【1.8】只
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(转自:宏赫臻财)