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基遇周谈 | 系统化投资观察周报

(来源:中金基金)

市场观察与分析

1

市场放量上行

上周,A股放量上行,小盘优于大盘。代表指数中,中证2000上涨4.03%,中证1000上涨2.59%,沪深300上涨1.44%;科创50上涨0.70%,创业板50上涨2.13%。

多数因子收涨,小市值继续领涨:上周,小市值因子继续领涨;技术因子、估值因子以及基本面因子内部表现分化,低流动、预期、低波因子表现靠前,质量、低估值、反转下跌。 

权益类基金表现分化,债券增强基金净值创年内新高:全周看,价值类基金表现居前,制造类基金靠后,小市值风格占优,质量风格落后。受权益市场上涨影响,高风险债券增强基金表现居前。年初以来,债券增强基金累计收益超过纯债基金。

图1:代表性市场指数表现

资料来源:中金基金、万得资讯,数据截至2024年12月6日资料来源:中金基金、万得资讯,数据截至2024年12月6日

2

重要会议即将召开

中央经济工作会议即将召开,会议将初步确立2025年经济发展基调及政策取向,讨论明年经济增长目标、财政赤字等相关决议。会议预计将保持积极定调,加码逆周期调节,提振投资者信心。

重点关注产品

3

经济增长预期修复,价值风格动力换挡

伴随国内经济增长预期不断修复,支持市场表现的驱动因素或有望“换挡”,建议关注:1)受益于宏观增长预期修复、估值合理的价值风格类基本面指数产品;2)多元化策略配置、分散化收益来源、纪律化风险管理的宽基指增产品。

中金中证优选300

(501060/501061)

本产品为红利价值风格的特色宽基指数基金,跟踪标的为中金优选300指数。这是一条由中金基金独家定制,旨在通过指数方法精选受益于高质量发展龙头公司,实践“巴菲特式价值投资”的基本面宽基指数。本指数追求投资高“性价比”股票,注重基本面与估值的匹配。

中金沪深300指数增强

(003015/003579)

本基金采用基本面量化策略和数据驱动类算法“双轮驱动、人机互动”的系统化投资方法,致力于通过选股获取超额收益。

图2:部分产品基准指数估值

资料来源:中金基金、万得资讯,数据截至2024年12月6日资料来源:中金基金、万得资讯,数据截至2024年12月6日

提示:以上数据仅供参考,不构成业绩承诺和保证,不预测基金未来业绩表

风险提示:以上内容不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。中金中证优选300、中金沪深300指数增强为中风险(R3)产品 ,适合风险承受力为C3以上(含C3)的投资者购买。请投资者关注本基金与指数化投资相关的特定风险,采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险(包括数据错误风险、模型风险等),采用增强策略进行投资管理可能引致的特定风险(增强投资的结果存在不确定性,既可能超越业绩比较基准,也可能落后于业绩比较基准),在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点的基础上,审慎作出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的基金产品进行投资。基金有风险,投资需谨慎。守金融秩序,防洗钱风险。

本材料由中金基金制作,除非另有规定,本材料版权仅为中金基金所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得将本材料或其任何部分以任何形式进行修改、复制和发布。

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